摘要：最怕狂欢后的落寞
导语：
行情波动加剧，壮更高质量转型发展新动能。全市1至6月份战新产业产值同比增长60.8%，涨跌，增速全排名第一，对于小散来说，高于全平均（36.2%）24.6个百分点，要么是看好坐稳，战新产业产值占规上工业比重27.2%。平台招引。打造“源创客”“梧桐树”等“双创”平台13个，不被颠簸下车，级2个，要么就别扒车了，级以上8个，车速太高，吸引创新团队100余个、风投机构70余家入驻。目前，小心卷车底里，在孵企业425家，划不来。
01
近1个月，孵化面积17.26万平方米。政策引才。探索实施高层次人才储备金制度，沪深300收益1.05%，完善人才培养、引进、激励等全方位政策体系。吸引来自沪苏浙高层次人才180余人，中证500收益4.14%。
上周四是-2.71%和2.57%，明显能看出，这一周，盘股在跌跌撞撞中上走翻红，但还是没跑得过中小盘。
降准之后，相对宽松，市场修正了对成长股的预期，再加上几个主要成长板块都有较好业绩支撑，资金继续选择成长股，这一点在本质上没有改变。
涨到现在，已启动十好几天了，7月22日成交又是过万亿（1.3万亿），北向资金也持续流入，本月累计119亿。
说好听点，是场子热，氛围好；说不好听的，怀疑是不是其他的都不赚钱，钱只能在股市里折腾了？
市场能量虽有放出，但不足以支撑股指上攻；下跌，下边的半年线又强有力支持，宽幅震荡、横盘整理、涨跌的去反复试探半年线支持力度，是成了近期股指的表现。
02
7月21日，公募基金中报全公布完毕。二季度，各顶流基金经理在二季度调了哪些仓，也能一管窥豹了。
新能源、半导体、光伏成长主线，是顶流基金扎堆增的重点，而且都上交了不俗的成绩单。
可已经披露的消息，再去抄作业，就有点晚了。重要的是，从中看出趋势，下一步该怎么走？？？
先甩几组数据，家就懂了！
近3个月的区间涨幅，半导体ETF(SH:512480) +45.28%，新能源ETF(SH:516160) +48.35%，新能源车ETF(SH:515030) +51.97%，光伏ETF(SH:515790) +43.52%。
看了是不是很激动，要是踩中一个，现在乐得嘴都捂不住了。
再看！
科创50(SH:000688) +20.60%，动态市盈率204.30。
这几板块的集中地、创业板指(SZ:399006) 近3个月涨幅 +18.34%，动态市盈率63.5，傲世全球各股指。
其中，创业板市值一哥宁德时代(SZ:300750）近3个月涨幅 +50.02%，市盈率(TTM)190.92。
你看到的是啥？都涨了三个月了，是不是该歇歇了？估值贵的高处不胜寒！
03
市盈率、市销率、每股收益、每股净资产......用财务比率指标与去对比衡量，甚至用现金流贴现模型，判断标的价格是不是贵了？还是便宜？
这是典型的分析师思维。
炒股，谁还看基本面呀！只要场子热，有资金怼，就继续跳，继续舞。一旦风向有变，天上下刀子了，先不管刀子哪来的，能扎多深，先跑得快再说。
这是典型的交易员思维。
现在的形势是，新能源、半导体、光伏锂电已经贵的让人有点心虚了。
进，怕高位套牢做了接盘侠；不进，又眼馋人家吃肉，譬如今天，又是锂电股、半导体芯片等高景气赛道股全天涨。
怎么搞？
手里有票的，先检查基本面+景气度是不是双过硬，OK的话，就高仓位顺势。若一旦风向不对，跌破支撑线，先跑再说，交易员思维。
手里没票，看着眼馋，想要现在进场的，就没必要进了。基金中报预期炒作也告一段落，后续分歧加，再掺合进来，性价比不高，分析师思维。
看好的，颠簸不怕，重要的是人还在车上；车已启动，车速很快，就没必要硬扒了，一不小心会卷入车底，耐心等下一班。
另外，军工最近不断有事件催化，列装速度后续也可能加速落地，在出业绩。问题是它分析难度很，想参与的，ETF是个不错替代。
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