【河财立方消息】11月16日晚间，设研院披露3.76亿元可转换公司债券发行结果。
本次发行原股东优先配售的缴款工作于2021年11月11日结束，原股东获优先配售总计2.39亿元，即2,390,060张，占本次可转债发行总量的63.57%。
网上投资者缴款认购的可转债数量1,348,318张，网上投资者缴款认购的金额为1.35亿元。
主承销商包销可转债的数量合计为21,622张，包销金额为216万元，包销比例为0.58%。
据悉，本次发行的可转债期限6年，即自2021年11月11日至2027年11月10日。票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。本次可转债的信用等级为AA，发行主体信用等级为AA。
设研院拟将募集资金用于区域服务中心及服务能力提升项目、产研转化基地运营中心项目及补充流动资金。
责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 总监:万军伟
