十月以来，在景顺长城的客户中，随着上市公司三季报的陆续发出，收益率的投资者持有景顺长城内需增长基金长达17年，一些明星基金经理的持仓动向也相继曝光。
近日，对应的收益高达27.6倍，平安银行（000001.SZ）发布三季报，基本上就是一年1.5倍的收益，“公募一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达优质精选两只基金均加仓平安银行，年化收益高达21%。然而还有一些投资者却在这只基金上亏损的，合计持有2.63亿股，比例还不低，除此之外，占到了40%的比例。也就是说在一个17年涨了27.6倍的市场中，刘彦春、葛兰加仓，依旧有人是赔钱的，刘格菘、郑澄然买入等动向也相继曝光。
张坤青睐银行股
公开资料显示，可见很多时候，张坤的易方达蓝筹精选基金在今年一季度，投资赚不赚钱，就已着手布平安银行，但是在二季度时略微有些减仓，现如今三季度，截至9月30日，易方达蓝筹精选基金持有平安银行2亿股，环比二季度增加1.08亿股。同时另一只张坤管理的易方达优质精选基金此次新进平安银行6300.01万股，两只基金合计持仓达2.63亿股，分别位列平安银行第六、第流通股东。
来源：平安银行三季报
从盘面上看，平安银行股价自2月上旬高点至9月初触底，累计跌幅超过20%，张坤选择左侧布，在此期间却不断买入，堪称“越跌越买”。
值得注意的是，除平安银行，张坤在三季度还举买入招商银行（600036.SH），据易方达基金发布的《关于旗下基金重关联交易事项的公告》显示，其管理的易方达优质企业三年持有混合基金累计买入招商银行1680余万股，合计约8亿元。
张坤在半年报中表示，“今年的股票市场对高成长企业呈现出强烈偏好，我将以更加严苛的标准来挑选企业，问一下自己，如果股市关闭3-5 年，是否还有信心买这个企业的股票。”由此看来，张坤似乎认为银行股符合自己的选配标准。
不过有业内人士认为，张坤买入平安银行或并非最好的选择。从平安银行三季报来看，虽然资产质量有所改善，不良率贷款率下降，财富管理业务盈利同比增长20%，但是其关注率和逾期率都有所上升，所以对于后市的走势还有待观察。
景顺长城基金表示，从历史经验看，低估值的上证50、等蓝筹指数和家电、银行、食品饮料等传统行业通常在四季度具有超额收益。四季度国内经济可能较弱，但政策有对冲预期，系统性风险不。其次，分传统板块的调整较充分，在周期板块连续幅上涨两个季度之后，市场有内在的风格再平衡需求。其中，盈利有回升预期且估值较低的银行、非银等传统板块值得关注。
刘彦春、葛兰加仓迈瑞医疗
据迈瑞医疗三季报显示，明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合型基金累计持有公司618.70万股，位列迈瑞医疗第流通股东。
同时看好医疗器械“茅”的还有刘彦春，其管理的景顺长城新兴成长混合和景顺长城鼎益混合（LOF）两只基金，截至9月30日，共计持有迈瑞医疗1749.97万股，分别位列第五、第流通股东。
业绩方面，迈瑞医疗前三季度实现营业收入193.92亿元，同比增长20.72%；归母净利润66.63亿元，同比增长24.23%。
对此，迈瑞医疗表示，前三季度利润的增加，得益于公司从去年抗疫以来建立起的品牌效应和影响力扩，同样的投入销售效率更高，叠加运费当中海运比例同比回升导致运费结构优化，使得销售费用率有所改善。同时，公司经过高效的经营和研发管理，使管理和研发等相关费用率维持稳定水平，因此整体净利率有所优化。
刘格菘、郑澄然看好光伏玻璃
广发基金经理刘格菘、郑澄然在三季度同样也有不小的动作。
据福莱特最新披露的三季报显示，郑澄然管理的广发高端制造股票基金在三季度新增1038.25万股，累计持有公司2140.80万股，持股占比2.18%。
刘格菘的广发创新升级混合型基金和孙迪、郑澄然共同管理的广发兴诚混合型基金此次也新进福莱特流通股东行列，位列第七和第流通股东。
业绩方面，前三季度福莱特实现营业收入63.37亿元，同比增加57.78%；归母净利润17.17亿元，同比增加111.50%。
对此，福莱特表示，营业收入增长主要因为光伏玻璃销售均价和销售数量同比上升所致，同时，今年毛利率有所提升，期间费用略微下降，所以净利润上升。
标签：
