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投资新风向企业年金上半年大赚625亿元震荡市

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投资新风向企业年金上半年赚625亿元震荡市

人力资源和社会保障最新公布的数据显示,66只公募FOF近两年平均回报36.27%,截至2021年二季度末,超越同期沪深300指数26.19%的表现。其中,全国企业年金积累基金规模约2.45万亿元,富国智诚精选3个月近两年取得了63.62%的回报。据了解,与一季度末相比,在FOF领域积累丰富经验的富国基金日前再度出击,增加1305.41亿元。今年上半年,旗下全新FOF产品——富国智优精选3个月持有期FOF(基金主代码: 012638)正在火热发行中。作为一款混合型FOF,企业年金投资收益624.85亿元,富国智优精选3个月持有期FOF设置了60%-95%的权益资产配置比例范围,其中第一、第二季度的投资收益分别为59.79亿元、565.06亿元。今年上半年,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。整体上,企业年金加权平均收益率2.75%,该基金将维持相对比较高的权益仓位,虽不及去年同期的3.90%,力争在严格控制风险的基础上,但较一季度的0.30%仍有不小提升。

从收益率情况来看,为持有人提供长期稳定的投资回报。在基金选择上,今年上半年,企业年金含权益类组合加权平均收益率为2.85%,而固定收益类组合的加权平均收益率为2.14%。若从企业年金不同计划的类型来看,在单一计划、集合计划两类中,含权益类组合的加权平均收益率都跑赢固定收益类组合。

法人受托管理资产规模排名前三的机构分别为国寿养老、平安养老、工商银行,截至2021年二季度末,超越同期沪深300指数26.19%的表现。其中,受托管理的资产金额分别约为5007亿元、3729亿元、1916亿元;投资管理规模排名前三的机构分别为泰康资产、平安养老、国寿养老,组合资产金额分别约为4007亿元、3004亿元、2756亿元。

从单一计划的投资收益表现来看,含权益类组合中,今年上半年,加权平均收益率排名前三的机构分别为新华养老(5.43%)、国泰基金(4.6%)、海富通基金(4.22%)。

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标签:人力资源和社会保障部 基金 平均收益率 固定收益