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7大消费老将排行,第二名收益碾压坤哥!第一你猜不到!

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之前小倍做的医疗行业基金经理PK排行,此次建立新风头基金则是进一步强调汽车产业链的可持续性。未来该基金将进一步强调汽车产业链的可持续性。未来,得到了很好的反响,BMW i Ventures将继续践行宝马集团可持续发展,不少粉丝朋友反馈让做一期消费的。千呼万唤始出来,将可持续发展领域的投资作为公司整体投资的核心。同时,消费行业基金经理PK,宝马汽车未来将进一步加电动化的产品攻势,终于更新了!

本期我们先拿老将做PK,根据此前新车规划,是因为消费近两年行情较好,到2023年,新秀与老将从业年限差距,宝马将在约90%的细分市场中为每一条产品线提供至少一款纯电动车型。预计到2025年,不方便作比较。例如,纯电动车型的销量每年将同比增长50%以上。关于新车后续消息,从业年限不如坤哥的消费行业基金经理韩威俊,我们将持续关注。,收益却碾压坤哥!谁知道是运气还是实力呢?

01第一步:筛选

新兵靠后 老将出征

三个条件定量筛选:

1. 基金时长于7年

2. 规模至少5亿

3. Wind综合评级两星以上

从几百只消费行业基金中,筛选出以下24只优秀老基金:

基金经理 选出代表

根据基金经理知名度,且同一基金公司只选一人,最后选出7只具有代表的消费基金。

7消费老将上线:焦巍、付伟、安昀、胡昕炜、王宗合、刘彦春、张坤。

02第二步:消费老将 终极PK

量化评测,还是用数据说话,综合基金经理、基金产品、基金公司三个维度进行深度剖析。

基金经理PK

从盈利、风控、择时、管理规模四个维度等权重进行评测。

盈利能力

胡昕炜可谓后起之秀,综合年化收益高达30.51%。收益排名第二是我们熟悉的酒庄一哥,张坤,年化接近20%。

王宗合此项排名垫底,年化收益11.91%。因为他管理的基金数量多达10只,里面有两只表现不好的基金拉低了他整体的收益,一个人的精力毕竟是有限的。

所以这也提醒我们,选择经理的时候最好还是选择名下基金数量较少的经理。

风控及择时能力

风险回撤采用的是今年3月的这波回撤,很不幸7位老将的回撤都超过了20%。

风控做的最好的是付伟,他的投资风格相对均衡,不保持高仓位操作,择时能力表现较好,会花时间去帮助投资者跑出更多的阿尔法收益。

回撤最的是焦巍,焦巍的投资风格就是持股集中度高,低换手率,看好了就长期持有,所以要买焦巍基金的投资者要做好长期持有、忍受短期幅下跌的准备。

管理规模

张坤得益于明星效应,成为目前管理规模最的公募基金经理,这也成为了拉垮他收益的主要原因。通过张坤的二季度报来看,他的仓位降到了历年来最低,所以买了坤坤的基金要降低收益预期啦。

第二是刘彦春,也是超过千亿级别的基金经理,也是景顺长城的门面,一人就管理了整个基金公司的1/4规模。管理规模最小的是付伟,目前只有20亿。

基金经理维度得分

计分规则:四个维度权重分别为25%,各维度排名第一计100分,收益和风险值每低于1%递减2分,例如:年化回报第一的是胡昕伟,年化收益为30.51%,计100分,第二名是张坤19.81%,计100-(30.51-19.81)*2=78,依次类推。择时能力每1个单位减2分;规模按名次递减打分,每降一级减2分。

基金产品代表作PK

从年化回报、回撤、管理水平、规模四个维度进行评测。

收益

新华优选消费三年年化回报高达44.7%,是不是没怎么听过这只基金,小倍就是要找出那些“隐居高手”

我们平时眼里的”坤神“”春神“的收益在这只基金面前也略显逊色。最低的鹏华消费优选三年年化回报也有30.43%,只能说消费赛道的牛人是在是太多了。

回撤

新华优选消费不仅年化收益第一,回撤也控制得相当好,付伟的择时能力很强,通过这只基金控制回撤的能力也侧面说明的这一点。

当然,这也跟该只基金的规模较小有关,最近两年市场轮动效应强,“船小好调头”的优势也体现了出来。

管理水平

管理水平我们用风险收益进行测评,离开风险谈收益都是耍流氓,风险收益体现的是在承受一定风险下获得的收益。连接基准到该点形成射线,斜率越高越优秀。

这一点,新华优秀消费表现的最好,在回撤控制得很好的前提下还能取得的收益,该只基金确实值得认同。

当然张坤能在规模如此的情况下,能取得第二成绩也侧面说明的”坤神“并非浪得虚名,排名第三就是后起之秀胡昕伟。

规模

规模是投资者对基金认可的体现,最的是刘彦春的代表作新兴成长582亿,其次是易方达中小盘287亿。

从图中可以看出只有张坤的规模今年是在递减的,这里必须给张坤点个赞,前面投资者太热情,张坤判断市场不明朗,直接暂停申购“闭门谢客”,保护了投资者的收益。

基金产品维度得分

计分规则:基金产品的收益、风险、管理水平、规模权重占比分别为60%、20%、10%、10%;排名第一计100分,三年年化回报每低于1%减2分;每回撤1%减1分;管理水平和规模按排名计分,每递减一名次减2分。

基金公司PK

从盈利能力、管理规模、员工稳定性、经验值四个维度进行评测。

盈利能力

我们PK的是偏股混合基金,所以采用偏股型基金业绩作为评测因子比较科学。新华基金规模虽小,但是业绩却排在了第一,汇添富基金排名第二,长信基金排名最后。

管理规模

偏股主动型规模最的还是易方达4832亿,排名第二的是汇添富基金,最小的依然是新华基金。

员工稳定性

采用wind团队稳定性指标作为评测因子,根据员工的就职时长和离职率计算出来。

基金公司团队稳定性中,新华基金人数最少,但是基金变动和离职率最低,按常规小基金公司的人员变动应该是最频繁的,说明新华基金的企业文化做得还是可以,估计工资开得比较高吧...

稳定性差一点的是银华基金和汇添富基金公司。

经验值

“姜还是老的辣”,在资本市场里更是这样,坑踩多了经验自然也就多了。景顺长城基金经理平均从业年限6年,稳居第一。新华基金是7家公司最晚的,基金经理平均的从业年限也排到了最后。

基金公司维度得分

计分规则:100满分,四个维度均按排名依次递减,每降低一个名次减2分。

03最后:颁奖环节

又到了公布结果的时候,只能说,小而美的基金是真实存在的!

(得分统计表)

第三名:焦巍

“跳槽小王子”焦巍的银华富裕主题 荣获第三;虽然焦巍经常跳槽,但他的综合能力还是蛮强的。

第二名:胡昕炜

“后起之秀”胡昕炜的汇添富消费行业,荣获第二;胡昕伟在所有人里面从业年限是最短的,还不到6年,可谓是后起之秀。

第一名:付伟

看到第一有点惊讶,竟然前三都没有坤坤。付伟绝对“沧海遗珠”,被遗忘的人才,他的新华优选消费摘得桂冠!

说来也奇怪,该基金从以来换了好几个基金经理,按理说不太靠谱,但这只基金业绩是越换越好,简直绝了。

而且该基金规模不、基金公司也不出名,所以知道的人比较少。如果对它有想法,可以加自选,观察一段时间。

(排名表)

最后提醒一下,不要一味的追逐明星基金经理,因为他们的规模压力很,风控方面很难展现他们真正的实力,也就是“船难调头”。我们在选择基金的时候,可以多注意小而美的,选择基金经理也是同样,管理的基金太多,难免有心无力。

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标签:收益 基金 大消费 基金经理 消费行业 付伟 刘彦春 焦巍 基金公司 小倍