2019年，东道主日本却不得不面对奥运会带来的巨额赤字问题。日本第一生命经济研究所首席经济学家熊野英生在日本《每日新闻》撰文称，办公印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，除场馆费外，将活跃夜间商业和市场作为其中主要内容，延期一年带来的追加费用、新冠肺炎疫情应对费用等公共支出增加，明确了发展夜间经济、打造夜间消费场景和集聚区的重点任务。“夜经济”由此成为层面促进消费的20条意见之一。近几年，给东京奥运会带来巨额赤字。文章指出，夜间经济保持快速增长，东京都原计划通过再次利用奥运村等措施，成为扩消费，创造2.26万亿日元(约合1356亿元)的收益，带动我国经济增长的重要力量。
在此背景下，通过旅游和应用先进技术等创造9.17万亿日元(约合5502亿元)的收益。然而现在看来，新元智库联合小诚互娱，这些都无法实现。日本《每日新闻》援引三菱UFJ研究咨询公司首席研究员小林真一郎称，共同编写了《夜间经济发展报告（2020）》，由于东京奥运会原则上空场办赛，基于小诚互娱在夜间经济尤其是夜间文娱类门店及互动消费方面常年深耕所积累的数据，在这期间，以及新元智库对夜间经济各类业态的深入研究，本报告对近些年来我国夜间经济的发展情况进行了梳理分析，从政策环境、经济环境、社会环境、业态发展、要素市场等方面进行研究，同时辅之以典型案例加以说明；并对我国夜间经济的发展提出了基本建议。
近期，我们将陆续发布本报告分章节主要内容，如有进一步需求，请联系新元智库文旅研究咨询研究总监：沈楠15120095391。
夜间经济发展报告 之 发展态势篇
2020年遭遇“新冠疫情”黑天鹅事件后，我国加快构建以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的经济发展新格，夜间经济成为扩内需、刺激消费的重要动力，在各地政策的助推下，夜间经济发展态势整体向好，并出现一些新特征。
一、夜经济成为城市消费“新蓝海”
2020年新发展格赋予夜间经济新发展意义，后疫情时代，夜间经济成为各地提振消费的新选择。夜间消费市场不断扩宽，新的消费业态、场景不断涌现，夜经济已经成为城市消费领域的“新蓝海”。
（一）夜经济政策加持力度
截至2020年10月1日我国共出台夜间经济高度相关政策共计197项，其中以夜间经济命名的政策文件共82项。2020年前三季度发布夜间经济高度相关政策数量和出台主体数量都是2019年全年的近4倍。七成级行政区出台政策推进夜间经济发展[1]。“促进消费”“繁荣夜经济”成为主题，夜间消费场景营造、夜间文旅产品供给、夜商圈打造、城市夜景亮化、交通服务、夜间消费打卡地等不约而同成为各地政策的主要内容。
此外，2020年各地夜经济政策在内容上愈发细致。一方面，许多城市因地制宜，积极推出夜经济品牌，如重庆的“不夜重庆”、杭州的“忆江南•夜杭州”、洛阳的“古都夜八点”、济南的“夜泉城”、苏州的“姑苏八点半”、哈尔滨的“新夜幕下的哈尔滨”等等。另一方面，2020年受疫情影响，夜经济成为各地恢复消费的重要途径，各地夜经济政策中普遍对夜间经济进行了具体、细致的署，许多政策中明确指出开展哪些具体的夜间文化和旅游活动、打造多少个夜间消费商圈、多少个打卡地等等，政策的实际指导作用凸显。
[1]《2020夜间经济发展报告》，旅游研究院发布。
（二）节假日夜经济表现亮眼
2020年我国夜间消费市场整体上略有收缩，但是节假日期间夜间消费表现亮眼。旅游研究院发布的《2020夜间经济发展报告》显示，2020年国内夜间消费金额占全天消费金额的24.87%，消费笔数占全天22.12%，分别同比下降1.94%和1.68%。但是随着疫情好转，夜游市场自二月起回暖，四月下旬恢复至疫前水平，“五一”和“十一”两个黄金周成为全年夜间消费的高光时段。
“五一”小长假期间，全国夜间消费金额占全天的29.92%。在重庆、长沙、成都等城市，夜间消费占比已经超过50%[2]。2020年国庆节和中秋节重合，国庆中秋黄金周期间游客夜间消费金额和消费笔数占全天比重的31.71%和29.07%，均高于全国居民水平[3]。全国各市均纷纷推出夜间活动项目，以江西为例，全累计举办各类夜间经济活动千余场，参与商家超过1.2万家，夜间消费的人流量近1000万人次，外卖平台消费订单同比增长13%，日均订单增速超过22.2%[4]。“双节”期间，夜间餐饮、零售、购物、出行、文娱、旅游等消费均实现了增长，驴妈妈《2020年中秋国庆出游报告》显示“双节”期间平台上夜游相关产品预订量同比去年上涨27%，灯光秀、夜游船、旅游演艺、非遗表演等夜间体验内容受到游客青睐；携程《2020中秋国庆假期旅游数据报告》显示“双节”期间平台预售酒店GMV环比增超过100%，四、五星级酒店订单数占比近半数，平台新上线的“午夜房”在黄金周期间表现耀眼。
[2]《城市夜经济影响力报告(2020)》，瞭望智库联合腾讯共同编写发布。
[3]《2020夜间经济发展报告》，旅游研究院发布
[4]网“江西“双节”期间商贸消费市场快速回暖”，http://jx.people.com.cn/n2/2020/1010/c190260-34341148.html。
二、线上夜消费撑起半边天
2020年受新冠疫情影响，线上线下融合发展趋势显著加强，线上消费一定程度上避免了群聚式消费，成为线下消费的有益补充。随着直播带货、商超到家、无接触配送、互动消费等新模式的兴起，各互联网餐饮、购物、文娱、教育、医疗等平台的夜间消费持续壮，撑起了夜间消费的半边天。
（一）线上消费领域持续拓宽
数字经济的发展推动了线上消费的提质升级，2020年线上消费规模持续扩，消费领域从商品零售、餐饮等向医疗、教育培训、文化娱乐、虚拟消费等服务领域拓展。
2020年我国线上消费繁荣发展，互联网购物、餐饮、文娱平台成为夜间消费的主战场。根据阿里巴巴数据，淘宝、天猫的夜间线上消费在全天消费中占比达40%，晚上20时到22时是顾客下单高峰期，消费产品中美妆和运动产品受到青睐；虾米音乐、优酷、唱鸭、小说、夸克搜索等文娱平台的用户峰值均发生在夜间，上海、北京、深圳位居夜间线上消费活跃城市前三名[5]。
夜娱方面，2020年有超过六成用户在夜间选择线上的文娱活动[6]，在线音乐、视频、听书、网络游戏、短视频等都是用户使用的重要文娱场景。以喜马拉雅为例，2020年夜听用户增长迅速，截至2020年8月，平台夜听用户相比2018年同期增长167.15%，活跃用户人均收听时长接近2小时[7]。
[5]《阿里巴巴夜经济报告2020》。
[6]《2020年夜间经济发展监测及典型城市案例分析报告》，艾媒咨询。
[7]《2020“夜听经济”趋势报告》，喜马研究院发布。
（二）线上消费新模式不断发展
2020年，以互联网为依托的新消费模式不断涌现，直播带货、商超到家、无接触配送、互动消费等新模式快速发展，为线上夜间消费提供了诸多便利。
网红直播消费成为线上销售新模式。截至2020年6月我国电商直播用户规模达3.09亿，较3月份增长4430万，规模增速达16.7%[8]。网红直播消费发展蓬勃，线上直播营销、内容营销、社群营销层出不穷，“线上引流＋实体消费”新消费模式逐渐形成。以淘宝为例，2020年6月10至7月10日，商家夜间淘宝直播引导成交金额同比增长63%[9]。
互动消费[10]模式得到初步发展。对于Z世代消费者而言，点歌、打赏、游戏互动等在线消费行为已经相对常见，并逐渐成为一种时尚潮流的新消费模式。近两年越来越多的酒吧、夜店、KTV、音乐餐吧等娱乐场景开始通过互动屏的方式来顺应年轻人的消费偏好，通过社交互动来提升现场氛围，增强用户粘度。小诚互娱数据显示，2020年全年发生在夜间餐饮场所的互动消费同比增长17.7%，远远高于全年餐饮消费收入增长率，高出34.3个百分点。从具体月份来看，随着疫情好转，2020年4月份线下消费场景加快步伐，夜间互动消费也随之复苏，到6月份基本恢复至疫前水平，随后平稳发展。年末圣诞节和元旦跨年夜两个重磅节日的加持，使得夜间互动消费营收额在12月份达到峰值。
[8]第46次《互联网络发展状况统计报告》。
[9]《阿里巴巴夜经济报告2020》。
[10]注释：互动消费是指用户通过在线点播（点歌/舞）、打赏、霸屏、送礼物、抽奖、游戏互动等方式进行消费，在活跃气氛的同时为商家贡献收益，多适用于酒吧、夜店、剧场、KTV、音乐餐吧等娱乐场景。
三、“文旅体”消费成为新亮点
2020年夜间线下文娱、夜间旅游、夜间体育成为夜经济中最具有活力和创造力的分，夜间文娱消费新场景不断出现，景区、博物馆等场馆延长营业时间，夜游活动发展兴盛。并且疫情也加剧了人们对身体健康的重视，夜间体育也受到重视，在许多城市发展起来。
（一）文娱消费场景多元化
在夜间消费中，文娱消费尤为重要。传统的夜间文娱消费场景主要有电影院、商场、剧院、KTV、夜市等，随着90后、Z世代消费者成为夜间消费主力，传统的夜间消费场景对年轻人吸引力逐渐降低。反之，近两年发展壮的Live House、音乐酒馆、密室逃脱、DIY手工坊、私人影院、户外灯光展、室内乐园等新的夜间消费场景以新颖的姿态吸引了年轻人的目光。这些新的夜间消费场景具有强体验感、强参与感、强互动感等特点，更加符合年轻人个性化的消费需求。
例如，在新消费场景中，Live House 作为一个百分之百存在于夜晚的业态，集合了喝酒、音乐演出、社交、蹦迪、放松休闲等功能，无论在体验上还是功能上都超越了传统的KTV。从国内知名的Live House品牌来看，MAO Live House、疆进酒等品牌能够吸引到国内和国际知名的歌手，在发展中成为城市的夜间音乐地标。2020年我国Live House在5、6月份逐渐复演，但线下演出受到上座率限制，少数开展的Live House演出让年轻消费者压抑了半年的热情得到了释放。
（二）旅游消费繁荣发展
2020年夜间文旅供给和需求“两旺”，夜间演出、文创夜市、夜间展览、景区夜游、光影秀、航船夜游等夜间游玩活动全面崛起。
在需求端，Z世代夜游需求旺盛，年轻人夜游参与度，马蜂窝旅游数据显示：72.78%的95后游客会在旅行中专门策划夜晚游玩的行程；90后和00后游客中专程体验夜生活的人群占比分别达到63.54%和60.12%[11]。
在供给端，2020年一、二、三级博物馆夜间比率为11.6%，其中一级博物馆夜间比率是二级的两倍，三级的六倍；全国AAAAA级景区夜间率22.8%，AAAA级夜间率20.4%[12]。各类景区、文博馆加夜游产品供给力度，沉浸式旅游演艺、光影秀、夜间展览层出不穷。城市游乐园、主题公园、海洋馆、营地等游玩场地也加速推出夜间游览活动和夜游路线，为游客提供多样化的夜间旅游活动。
[11]《旅游夜生活趋势洞察》，马蜂窝发布。
[12]《2020夜间经济发展报告》，旅游研究院。
（三）体育消费势头强劲
疫情以来，人们对健康的重视程度加剧，相关消费需求激增，体育消费在夜经济中释放出巨能量。微信发布的《“五一”夜经济数据》显示，动健身类消费环比增长了三倍，健身房消费环比增长225%，运动健身成为人们夜间外出的新选择。越来越多的人选择夜晚走出家门，进行健步走、踢足球、夜跑、跳广场舞等运动，从而间接拉动了交通、餐饮、体育用品等相关消费。
2020年各地通过政策、完善公共体育设施、延长公共体育场馆时间、举办夜间体育活动等措施来激活全民健身热情。例如广州提出通过引进国内外知名夜间体育赛事项目，深圳提出举办首届深圳体育消费节，北京则举办了首届“8.8北京体育消费节”活动。
四、夜经济生态迈向复合型
夜间经济不是熬夜经济，也不仅仅是夜市经济，而是与各类主题和文化融为一体的“复合型”经济，多元业态发展成为城市发展夜经济的共识，以商圈为代表的多元业态承载地也普遍受到重视。
（一）业态“混搭”成趋势
2020年，景区、步行街、夜市、商圈等空间打造复合业态的趋势明显加强，通过多元业态来吸引游客，以达到延长驻留时间和增加夜间消费的目的。以夜市为例，传统夜市逐渐摆脱了餐饮小吃、排档的传统思路，升级为集合食、游、购、娱、体、展、演等多业态的潮流夜市。
此外，业态的融合还体现在夜间消费场景的打造上，各类业态交叉融合，形成了“演出+餐饮”“超市+餐”“音乐+文创”“书店+咖啡”“体育+娱乐”等诸多夜间消费新场景。以夜经济中最为基础的业态餐饮为例，传统功能单一的餐饮正在加速升级，以夜食、夜宵为主要功能的夜间餐饮场景加速向融合餐饮、文创、表演、互动娱乐等元素的餐饮空间升级，餐饮行业出现零售化、品牌化、场景化、娱乐化发展势头。
（二）复合型“商圈”成风尚
人们综合性消费需求的实现，需要以实力强的综合性载体为支撑，而商圈在构建复合经济上有着天然的优势。2020年商圈成为各地发展夜经济的重要抓手，多地加强对夜经济商圈的打造，通过夜经济商圈的评选、升级改造工作来形成品牌性商圈。西安发布《关于开展夜经济示范商圈、示范街区申报工作的通知》并开展夜经济示范商圈评选工作；广州在《广州市推动夜间经济发展实施方案》指出到2022年力争形成13个全国知名的商圈和一批精品文化项目，夜间经济集聚区达到30个。
同时，在夜经济发展潮下，越来越多的城市商圈也加速自身调整和业态更新，拓宽商圈内各功能元素之间的联动性，增加对生活服务、社交休闲、文化娱乐类消费需求的关注，加速构建适应夜间多元消费的经济形态。以北京为例，除了首批9家夜京城商圈外，2020年三里屯、王府井、华熙Live·五棵松、朝阳悦城等商圈自发加强对夜间文化娱乐活动的供给，如华熙Live·五棵松推出“调调街”吃货市集、七夕“Mission For U”活动、时代美术馆夜间展览等潮流活动。
五、小店经济支撑作用显著
作为社会组织的“毛细血管”，在后疫情时代，小店[13]经济在活跃经济、提振市场、营造夜间消费氛围等方面扮演关键角色。2020年印发《关于开展小店经济推进行动的通知》对小店经济作出工作署，促进小店经济健康繁荣发展。在多方支持下，2020年小店经济呈现“深V”复苏，并展现了前所未有的活力与韧性。美团研究院发布的《服务业小店经济活力报告》显示，2020年6月全国服务业小店的消费复苏率实现稳步增长，相较于疫情较为严重的2月份增长3.3倍。之后，美团数据显示，9、10月份我国服务业小店的消费复苏率分别为107%和104%，首次超越往年消费水平，第三季度美团平台上新增小店近30万家[14]。
城市夜经济繁荣发展，离不开成千上万个小商铺的支撑，散布在街小巷的理发店、奶茶店、麻辣烫店、小吃店、百货零售店、打印店等诸多店铺为夜间经济注入十足的烟火气和人气。《阿里巴巴夜经济报告2020》显示，40%的小店交易发生在晚上6点到次日早上6点，全国600多万小店的夜间收入超过去年同期。6月以来在淘宝和天猫平台上中小商家夜间经营物资较去年同期迅速增长，夜市折叠桌增长超540%，夜市招牌发光字增长超300%，炸串餐车增长近160%，麻辣烫餐车、地摊布等增长均超过100%。
[13]注释：根据商务发布的《全国小店经济发展指南》，小店是指面向居民消费的批发、零售、住宿、餐饮、家庭服务、洗染服务、美容美发、维修、摄影扩印、配送服务等行业的个体工商户，雇员10人以下或年营业额100万元以下的微型企业，及年营业额1500万元以下的网店。
[14]光明网，秋季小店经济迎来暖风 美团数据：消费复苏率超100%，https://it.gmw.cn/2020-10/29/content_34321098.htm。
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