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元主权债券业绩|大成助力武汉地铁集团发行4亿美元债财政部

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元主权债券业绩|成助力武汉地铁集团发行4亿美元债财政

2021年10月27日,期限分别为3年、7年和12年。举报/反馈,武汉地铁集团有限公司成功发行3年期4亿美元高级无抵押可持续发展债券,为全国首笔轨道交通可持续发展债券,创近年来同评级地方国企美元债券发行最窄息差。本次债券主体评级为穆迪A3、惠誉A,发行利率为1.58%,由工银国际、银行担任联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人,中金公司、工商银行、银行(亚洲)、兴业银行香港分行、光银行香港分行、中信里昂(CLSA)、浙商银行、招商永隆银行、浦发银行香港分行担任联席薄记管理人和联席牵头经办人。

在本次债券发行中,成律师事务所作为发行人的法律顾问,由高级合伙人刘燕律师、高级合伙人向清华律师、高级合伙人齐伟律师、高级合伙人郭耀黎律师、马宁律师组成律师团队,为本次债券发行提供了全程优质的法律服务。

本次发行的法律服务内容主要包括对发行人(境内主体及其附属子公司)进行法律尽职调查、审阅、翻译债券募集说明书和其他交易文件、出具律师法律意见书等全流程法律服务。项目组凭借在债券领域丰富的经验以及严谨高效、勤勉尽责的工作风格,为武汉地铁集团提供了全面优质的法律服务并取得了各方的高度认可。

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