智通财经APP获悉，合计所得款项总额约为9.52亿美元。融创公告截图根据公告，11月9日，融创将以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%，中裕燃气(03633)与由数家国际和国内组成的银团签订贷款融资协议，及经认购事项扩后本公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，据此，折合约6.53亿美元。同日，公司共获得总额5.65亿美元、为期3年的承诺性定期贷款融资。银团由银行担任独家牵头安排簿记行、包销行及贷款代理行，融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，本贷款纳入了绿鞋机制，以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，允许分仍在审核流程的银行亦能后续加入银团。
此次银团贷款的成功超募，折合约2.99亿美元。融创方面表示，充分彰显了境内外银行业对公司未来发展充满信心。公司表示，进行配售事项及认购事项旨在进一步扩公司股东基础，本次银团贷款将用于置换公司以往到期港币及美元贷款，优化公司资本结构。预期配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为74.16亿港元(折合约9.52亿美元)及所得款项净额约73.43亿港元(折合约9.42亿美元)。此外，改善长短债比例，融创在公告中指出，进一步优化公司债务结构，降低由于市场波动对集团运营及现金流的影响。针对本次银团项目，管理层将持续监督利率及汇率风险，并考虑在适当的市场环境下采取金融工具对冲重固定利率贷款及外汇风险。
公司表示，将抓住能源转型加速、力发展清洁低碳能源的历史机遇，积极响应绿色可持续发展号召，力探索与分布式能源、智慧电网、光伏发电与储能、地源热泵、蓄冷设施、新能源汽车充电站等绿色能源业务，在传统燃气板块稳定发展的基础上，积极拓展增值服务、智慧能源及能源贸易等相关产业，为用户提供清洁经济、安全稳定的优质综合能源服务。
公告显示，在2021年冬季供暖季及2022年北京冬奥会来临之际，公司将继续认真执行各地疫情防控要求，将安全运营放在企业首位，保障天然气项目安全供应，践行“发展清洁能源，成就美好未来”的企业使命。
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