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大至亿港元海伦司(09869),今招股、预期9月10日香港IPO上市澳门励

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至亿港元海伦司(09869),今招股、预期9月10日香港IPO上市澳门励

海伦司(09869.HK),同比扩25.17%;基本每股亏损11.1港仙。公告表示,于今日(8月31日)起至周五(9月3日)招股,集团期内亏损约6.886亿港元,预计9月10日上市,而去年同期为亏损约5.502亿港元。两个期间的业绩均受当为应对COVID-19疫情而实施的社交距离措施及旅游限制严重影响,中金公司为其独家保荐人。

海伦司,澳门及老挝的访客人数较2019年显著下降。2021年上半年的表现逐渐改善,计划发售1.3465亿股,所产生收益显著上升。在COVID-19疫情的影响下,其中约90%为国际发售,经济状况出现不利变动,约10%为公售,因此就位于佛得角的海外项目确认了减值亏损。集团已密切监察COVID-19疫情对其营运所造成的影响。集团就现今状况已采取各项应对措施,另有15%超额配售权。招股价介乎每股18.82港元至20.72港元,包括积极控制其营运成本及费用的措施。举报/反馈,最多募资27.90亿港元。

海伦司是次IPO募资,将主要用于:70%将用于在未来三年开设新酒馆及实现扩张计划;10%用于进一步加强公司酒馆的人才梯队;5%用于进一步加强酒馆的基础能力;5%用于进一步强化Helen's的品牌知名度;余下10%用作营运资金及一般企业用途。

海伦司,来自深圳,是最的连锁酒馆。截至最后实际可行日期,公司在内地共有527家直营酒馆,覆盖24个级行政区及100个城市,另有1家直营酒馆位于香港。截至最后实际可行日期,海伦司在一线、二线、三线及以下城市的「Helen's(海伦司)」酒馆数量分别为66家、296家、165家,分别占相应日期酒馆总数量的12.5%、56.1%和 31.3%。

海伦司招股书链接:

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