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华泰证券助力公用事业首单可持续发展挂钩债券成功发行

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8月10日,正式宣告违约。违约事件同时触发了公司2022年到期、金额为2.196亿美元的13.0%优先绿色票据(下称“2022年债券”)的交叉违约条款。2022年债券已于8月12日上午9时起停牌暂停买卖。此外该公告还称,由华泰证券担任牵头主承销商和簿记管理人的南京江北新区公用控股集团有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)成功发行,违约事件也将触发阳光100集团在新加坡证券交易所上市的两只债券的交叉违约条款,该可持续发展挂钩债券发行规模为4亿元,包括2021年到期、金额为1.70亿美元的10.50%优先票据,期限3+2年,以及于2023年到期、金额为1.20亿美元的12.0%优先票据。虽然标普认为阳光100正在敲定替代性短期融资方案,发行利率3.54%,以便在10个工作日内偿还债券本息,为全国综合公用事业首单、全国AA+发行人首单、江苏首单可持续发展挂钩债券,此次事件不会触发债务全面违约,是资本市场支持江苏绿色低碳循环发展的里程碑项目。

可持续发展挂钩债券,但是,指将债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具,标普也表示将在阳光100还款后审查该公司的信用状况,通过债券结构设计激励发行人制定和实现可持续发展目标,并重新评估其流动性和财务状况。标普预计,满足各类致力于实现可持续发展目标的企业融资需求。

在银行间市场交易商协会指导下,阳光100的流动性紧缩状况将持续,本期债券依据国际资本市场协会(ICMA)发布的《可持续发展挂钩债券原则》及交易商协会《可持续发展挂钩债券(SLB)十问十答》等相关标准注册发行,采用创新的可持续发展挂钩机制设计,通过设定与联合国可持续发展目标(SDGs)相关的可持续发展绩效目标“SPT”和关键绩效指标“KPI”,以所选的KPI达到(或不能达到)预定SPT的情况来影响票面利率变化来激励发行人实现具有实质性、可计量、可预测、具有一定宏伟规划的可持续发展目标,并对该目标定期监控,同时进行外验证,并利用区块链智能合约技术的共识机制及其不可篡改、可追溯等技术特性来实现对挂钩债券对应目标的高效管理,可信验证和透明披露。

本期债券最终挂钩目标为江北新区江水源热泵供能总面积不低于200万平方米,若该挂钩目标可达成,平均每年将新增江水源热泵供能面积约38.90万平方米,每年可新增可再生能源利用量约4,668.48万千瓦时,对应每年可减少碳排放量约7,819.70吨二氧化碳当量。

在此创新模式下,可充分发挥债券作为绿色金融工具的影响力,汇集监管门、债券承销商、投资人与专业机构力量,利用数字技术完善可持续发展目标量化管理与MRV(监测、报告与核查)促进江北公用集团最限度推进可再生能源利用。此前,内地可持续挂钩债券发行主体均为主体信用评级AAA企业,本期债券从注册到发行得到监管机构的悉心指导,各中介机构鼎力襄助,投资机构高度认可,率先实现信用评级AA+主体的突破。

力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,这是我国向国际社会做出的一项庄严承诺,也是一场广泛而深刻的经济社会变革。2021年是绿色低碳经济全球竞争的关键年,本期债券服务联合国可持续发展目标和,是华泰证券发挥绿色金融专业优势,服务绿色低碳循环发展经济体系的又一里程碑。华泰证券将继续通过全业务链体系,为客户提供“一站式”的综合金融服务,在业务中专业评估客户的ESG状况和项目的“碳强度”,积极引导绿色项目投资,降低客户融资成本,积极为经济社会可持续发展贡献金融力量。

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标签:华泰证券 可持续发展 债券 公用事业