本公司及董事体成员保证公告内容的真实、准确和完整，取消对所投资非金融企业（公司）债券的外信用评级要求。（二）保险公司上季末综合偿付能力充足率为120%（含）以上且具备（或受托人具备）信用风险管理能力的，没有虚假记载、误导性陈述或者重遗漏。
一、本次发行情况
为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展、提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，投资的非金融企业（公司）债券的主体和债项，公司境外全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）在境外公行12亿美元债券（以下简称“本次债券”）。2021年11月17日，应具有国内信用评级机构评定的BBB级（含）或相当于BBB级以上的信用级别。（三）存在下列情形之一的，SFHI 2021在境外完成本次债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，投资的非金融企业（公司）债券应具有国内信用评级机构评定的AA级（含）或相当于AA级以上的信用级别，上市日期为2021年11月18日。本次债券的发行情况如下：
1、发行主体：SFHI 2021。
2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。
3、发行方式及规模：12亿美元高级无抵押固息债券。
4、发行币种：美元。
5、债券要素：
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注：以上债券均为每半年付息一次。
6、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，其发行人应具有国内信用评级机构评定的A级（含）或相当于A级以上的信用级别：1.不满足（一）或（二）所述条件；2.存在重风险隐患或被银保监会列为重点监管对象；3.被依法托管或接管；4.银保监会规定的其他情形。保险公司投资单一国内信用评级机构评定的BBB级（含）信用评级以下的企业（公司）债券账面余额，面向美国以外合格机构投资者发行。
7、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
8、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。
9、适用法律：英国法。
二、其他情况
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十九日
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