乐居财经 赵微11月9日,债券的未偿还本金额将为2.535亿美元,中铁(00390)发布2021年面向专业投资者公行可续期公司债券(第三期)票面利率公告。
中铁获准面向专业投资者公行总额不超过500亿元公司债券,占债券初始本金额约84.5%。举报/反馈,采用分期发行方式。本期债券发行规模为不超过30亿元。
本期发行的可续期公司债券有两个品种。品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2021年11月8日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.15%,品种二的票面利率为3.37%。
发行人将按上述票面利率于2021年11月9日和2021年11月10日面向专业投资者网下发行本期债券。
文章来源:乐居财经