北京时间11月16日早上,马斯克自11月8日以来累计出售约748万股特斯拉股票。举报/反馈,美国证券交易(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年三季度美股持仓数据。
数据显示,截至今年三季度末,该基金共持有85只证券投资标的,持仓总市值约74.46亿美元。其中前重仓股为百济神州、、、On 昂跑、、、、、BridgeBio、DoorDash,前持仓标的占比69.25%。
在85只持仓标的中,生物科技、云计算和新能源等科技型企业超过60家,占比超过七成。不难看出,生物科技与创新科技赛道依然是高瓴二级市场团队的投资主线。
截至第三季度末,高瓴美股持仓规模为76.5亿美元,低于二季度的97.1亿美元,减少21%。
作为亚洲地区资产管理规模最的投资机构之一,高瓴的持仓动向也在一定程度上影响着市场走向。
在前重仓股中,高瓴在三季度幅减持拼多多409万股,持仓比例降至3.33%,同时增持了传奇生物、天境生物、京东、赛富时,新建了On昂跑(On Holding AG)的头寸,其他持股比例均无变化。
此外,高瓴还在三季度清仓了苹果、Zoom、、、等,同时还卖出近七成持仓。此外还减持了、中通、、及。
买入方面,除上述重仓股企业外,高瓴还在三季度开始建仓理想汽车。
作为较早布新能源赛道的头资本,高瓴在持有蔚来三年后,于2019年三季度开始减持蔚来,当年四季度全清仓蔚来。彼时正是蔚来的“最惨”时期。高瓴同时期清仓的,还有。
值得注意的是,2020年三季度,在三家造车新势力股价下跌时,高瓴重新建仓买入蔚来、理想汽车、小鹏汽车。但第四季度,经历了股价阶段性高涨后,“蔚小理”又消失在高瓴资本的持仓行列中。到了今年第一季度,高瓴重新对小鹏、蔚来开始新一轮建仓,并在第二季度继续加仓。
从高瓴对“蔚小理”的持仓变动不难看出,其对新能源赛道依然持续看好,此前还投资了A股的隆基股份、、、和港股的等光伏和锂电企业,覆盖新能源产业链上下游。
此前高瓴曾公开表示,看好未来两到三年甚至三到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等细分赛道,并认为硬科技在此刻以及未来的3-5年处于一个结构性甚至历史性的窗口期。
根据不完全统计,仅今年上半年,高瓴就投了80个硬科技项目,近半数甚至为天使、A轮的早期项目。今年以来,高瓴在A股参与调研的电气设备、半导体设备、电子元件等硬科技领域相关上市公司增至43家,占比近40%。其中新能源汽车产业链也是调研重点,锂电池领域的恩捷股份、天赐材料、、、、,其新能源汽车整车零件领域的、、、、等。