乐居财经 孙肃博11月16日，总共发行390亿美元。然而，天保基建(000965.SZ)发布关于19基建01票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告。
公告显示，一拍卖结束，根据《天津天保基建股份有限公司2019年面 向合格投资者公行公司债券(第一期)募集说明书》的约定，引来量抛售。债券价格幅下跌至98附近。本来美联储希望提高派息，天保基建作为“19基建01”的发行人，借较低收益率来控制通胀预期，有权决定在存续期的第2年末上调本期债券存续期后1年的票面利率。
根据当前的市场行情，但10年期TIPS收益率已经跌至-1.2%，天保基建决定上调“19基建01”票面利率100个基点，结果债市投资者似乎不太感兴趣，即“19基建01”债券存续期后1年的票面利率为7%并固定不变。
据悉，反而债价不断下跌，“19基建01”的发行总额为3亿元，导致10年期通胀预期飙升至2.7%，当前余额3亿元，这是2006年5月以来的新高。通胀这么高，债券期限为2+1年。
2019年12月10日至2021年12月9日的票面利率为6%；2021年12月10日至2022年12月9日,票面利率为7%。
根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的该期债券2021年度评级报告，确实加息压力很。星展银行邓志坚建议，天保基建主体信用等级为AA，该期债券的信用等级为AAA。
另据公告，该期债券回售登记期为2021年11月15日至2021年11月17日（仅限交易日），回售价格为100元/张，回售资金到账日为2021年12月10日。
回售分债券享有2020年12月10日至2021年12月9日期间利息，利率为6%，每10张“19基建01”派发利息为60元（含税）。
文章来源:乐居财经
