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运动品牌On更新招股书:发行区间为18到20美元 估值55亿美元

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雷递网 乐天 9月8日报道

瑞士运动品牌On(昂跑)(股票代码为:“ONON”)日前更新招股书,已聘请牵头负责上市事宜。举报/反馈,并公布发行区间为18美元到20美元,此次公司发行25,442,391股,现有股东准备出售5,657,609股,这使得On(昂跑)可募资6.22亿美元,估值可达到55亿美元。

招股书显示,On(昂跑)2019年、2020年营收分别为2.67亿瑞士法郎、4.25亿瑞士法郎(约4.65亿美元);On(昂跑)在2021年上半年营收为3.15亿瑞士法郎(约3.45亿美元),上年同期的营收为1.7亿瑞士法郎。

On(昂跑)2019年、2020年净利润分别为-147万瑞士法郎、-2752万瑞士法郎;On(昂跑)在2021年上半年净利润为376万瑞士法郎,上年同期的净亏损为3305万瑞士法郎。

IPO前,David Allemann持有2.8%A类股,28.4%的B类股,及17.7%的投票权;Caspar Coppetti持有2.5%的A类股,30.2%的B类股,及18.6%的投票权;Olivier Bernhard持有3.2%的A类股,32%的B类股,及20%的投票权。

Point Break Capital LP持有25.4%的A类股,及10.6%的投票权;Stripes持有12.4%的A类股,及5.2%的投票权;高瓴旗下HH OAG Holdings HK持有6.1%的A类股,及2.5%的投票权。

高瓴投资On(昂跑)也不意外,2017年4月,百丽国际接受来自主要为高瓴资本和鼎晖投资的收购人要约,以总价453亿港元金额完成港股私有化退市。

此后,高瓴分拆百丽旗下的运动品牌滔搏国际在香港上市,截至目前,滔搏国际市值已高达642亿港元,超过了当初百丽私有化的价值。

IPO后,David Allemann拥有16.7%的投票权,及4.9%的经济权益;Caspar Coppetti拥有17.7%的投票权,及5%的经济权益;Olivier Bernhard拥有18.9%的投票权,及5.8%的经济权益。

Point Break Capital LP持有10.2%投票权,及20.5%经济权益;Stripes持有5%投票权,及10%的经济权益;高瓴旗下HH OAG Holdings HK持有2.4%的投票权,及4.9%的经济权益。

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