早盘快讯
【A股市场回顾】
盘面综述：截至收盘，但资金流入近12亿元，上证指数收盘跌1.25%，其中煤炭板块贡献14.25亿元，深证成指跌1.62%，软商品板块流入13.13亿元，创业板跌1.81%。店里、钢铁、基本金属、焦煤调整，有色板块同样吸金11.27亿元，医美、地产板块逆势走强。个股方面，而钢铁板块则成为抛售标的，上涨企业857家，仓量减少5.75万手，下跌企业共计3629家，资金流出23.51亿元，市场赚钱效应稽查。
资金盘点：沪深两市成交金额9966亿元，油脂链和铁合金也流出超4亿。分品种来看，较上一交易日基本持平。北向资金方面，IC和IF分别吸金35亿和25亿，今日北向资金全天净流出13.79亿元，随后郑棉继续力吸金11.17亿元，其中沪股通净流出3.99亿元，沪股通净流出9.8亿元。央行10月12日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，今日1000亿逆回购到期。
【宏观新闻】
【“稳楼市”政策及“限跌令”陆续出台 专家称并非调控转向信号】哈尔滨市最新出台的16条“稳楼市”举措，将其一举送上热搜。具体来看，哈尔滨市发布的《关于促进我市房地产市场平稳健康发展的实施意见》明确，符合条件人才购首套房可获10万元购房补贴；放宽年限二手房公积金贷款房龄提高至30年；居住用途公寓水电收费执行民用价格。此外，针对房企方面，亦从降低预售许可标准、加快预售资金返还、降低土地增值税预征率等方面为其“减负”。
【原材料涨价中小企业直呼“不敢接单” 上市公司“优化库存结构”】今年以来，反映工业企业生产成本状况的PPIRM（工业品购进价格指数）同比涨幅持续高于PPI涨幅，且二者差距持续拉，前8个月PPIRM累计同比上升8.2%，PPI累计同比上升6.2%，反映工业企业成本压力持续提升，盈利能力随之承压。从PPI分项来看，采掘工业、原材料工业和加工工业前8个月累计同比分别上升23.9%、12.3%和5.2%，显示工业品通胀压力主要集中在上游。
【发改委：扩市场交易电价上下浮动范围原则不超过20%】按照电力体制“管住中间、放开两头”总体要求，有序放开全燃煤发电电量上网电价，扩市场交易电价上下浮动范围，推动工商业用户都进入市场，取消工商业目录销售电价，保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥作用，保障电力安全稳定供应，促进产业结构优化升级，推动构建新型电力系统，助力碳达峰、碳中和目标实现。一有序放开全燃煤发电电量上网电价，二扩市场交易电价上下浮动范围，三推动工商业用户都进入市场，四保持居民、农业用电价格稳定。
【房企开启回购美元债行动 10月以来回购涉资约1.37亿美元】据21世纪经济报道记者不完全统计，10月1日以来，房企回购美元债涉资约1.37亿美元，其中禹洲的回购动作最。手笔回购，源于长假期间的暴跌。继7月26日，融信（03301.HK）、富力地产（02777.HK）、佳兆业（01638.HK）、易居（02048.HK）、中梁（02772.HK）等多只中资地产美元债下跌，创下发行以来最单日跌幅之后，10月4日，房企美元债又开启了新一轮跌幅。
【四季度央行或将降准：专项债发行提速 流动性缺口隐现】专项债发行正在持续加速。财政债务研究与评估中心公布的数据显示，9月各地组织发行新增地方债券5716亿元，其中一般债券485亿元，专项债券5231亿元。值得注意的是，9月新增专项债发行规模创出年内月度新高。专项债发行提速会使财政存款流出银行体系，同时考虑到2.45万亿MLF到期、10月恰为缴税月等因素，四季度流动性将出现一定缺口，呈现紧张的态势，市场预计央行可能会降准，向市场投放长期流动性。
【行业新闻】
一、黑色金属
1、郑商所公告，自2021年10月13日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2202及2203合约的交易手续费标准调整为60元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为60元/手。
2、据Mysteel调研，近两日起江苏内钢厂限电有所放松，之前限产的钢厂都已经开始逐步复产，但具体来看目前高炉复产比较集中，但分都是不饱和生产，复产的电炉目前都在晚间错峰生产，除沙钢、永钢、中天、南钢外其他各企业成材的复产比例在20%-50%不等，预计近期江苏整体建筑钢材产量有明显的上升。
3、乘联会：9月乘用车市场零售达到158.2万辆，同比下降17.3%，相对2014年9月的157万基本持平，而相较2017年9月的峰值下降27.9%，9月零售明显偏弱。
二、有色金属
1、据外电消息，全球最铜生产商--智利铜业公司(Codelco)Juan Benavides表示，尽管旗下Andina铜矿项目遭遇罢工，但该公司今年铜产量将较之前预估高出2%-3%。铜价在今年屡创新高，导致矿业公司收入飙升，智利工会也在争取利润更丰厚的薪资合同，导致谈判气氛紧张。智利铜业(Cochilco)报告，智利Codelco的8月铜产量同比下降6.7%至144,500吨，受累于圣地亚哥附近Andina项目的罢工行动。Benavides周一在参加在伦敦举行的金属行业会议LME周的采访中称，“当然，Andina项目的产量将下降，但Andina和Codelco项目的整体铜产量将高于今年160万吨的目标。”
2、加纳统马哈茂杜·巴武米亚（MahamuduBawumia）的助手Gideon Boako近日透露，该国四分之三的铝土矿储量被加纳前总统约翰·德拉马尼·马哈马(John Dramani Mahama)卖给了一家公司。他表示，该公司与德拉马尼•马哈马(Dramani Mahama)的兄弟易卜拉欣•马哈马(Ibrahim Mahama)有关联。根据Gideon Boako的说法，在马哈马卸任并输掉2016年选不到一个月的时间里，马哈马将Nyinahin矿区出售给了与Ibrahim Mahama有关联的Exton Cubic公司，其中包括加纳约75%的铝土矿储量。加纳的铝土矿储量分布在分布在Atewa区、Nyinahin区和Awaso区，但约70-75%的储量在Nyinahin区。
3、乘联会10月12日表示；1-9月新能源乘用车批发202.3万辆，同比增长218.9%。9月新能源乘用车零售销量达到33.4万辆，同比增长202.1%，环比增33.2%。1-9月新能源车零售181.8万辆，同比增长203.1%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。
三、农产品
1、10月11日消息：周一澳利亚统计（ABS）公布的数据显示，2021/22年度（始于6月）的第一季度，即6月到8月份，从澳利亚进口449,541吨高粱，成为澳洲高粱的头号买家。占到2021/22年度头三个月澳洲高粱出口量533524吨的84.3%。6月份进口98,499吨澳洲高粱，所占份额为57.9%；7月份进口210,628吨，所占份额为97.5%；8月份进口140,414吨，所占份额为95.1%。
2、10月11日消息：巴西咨询机构AgRural公司发布的数据显示，上周巴西分地区降雨，有助于豆播种进度加快。截至10月7日，巴西2021/22年度豆播种进度达到10%，比前一周的4%推进了6个百分点，也高于去年同期的3%。报告称，包括主要产区马托格罗索和帕拉纳在内的主要产区降雨，有利于播种开始。去年豆播种进度迟缓，因为出现严重干旱。
宏观股指
黑色产业链
有色金属
农产品
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