乐居财经 赵微11月11日，发行利率4.80%，据上清所披露，全场倍数1.7倍。本期债券的成功发行是郑州银行与外汇交易中心创新性合作的里程碑，黄石市城市发展投资集团有限公司发布2021年度第一期短期融资券募集说明书。
据悉，不仅完成了郑州银行首只永续债发行，本期短期融资券发行金额为10亿元，也创新性地实现了外汇交易中心本币系统的首单永续债发行。事实上，1年期，郑州银行对发行永续债补充资本早有筹划。2019年5月，联合资信评估股份有限公司给予发行人AA+的主体评级。
本期债券的主承销商及簿记管理人由中信银行股份有限公司担任。
另悉，郑州银行在股东上就已提出发行资本补充债券的议案，本期短期融资券于2021年11月15日至2021年11月16日发行，发行品种为永续债或二级资本债券，自2021年11月17日起计息，并获得股东通过。最终，兑付日及付息日为2022年11月17日，郑州银行选择了发行永续债补充资本的方案，到期一次性支付本金及最后一年利息。
截至本募集说明书签署日，于2021年7月28日拿到河南银保监批文，发行人及下属子公司待偿还债券余额为270.69亿元；本次短期融资券首期发行10亿元，用于偿还有息债务“21黄石城投CP001”。
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