格隆汇9月29日丨东华能源(002221.SZ)公布，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，公司于2018年1月12日、2018年1月30日分别第四届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发行利率和投标人中标金额的过程。有关门人员将对招标全程进行现场监督。直接投资人：指承销团成员以外，审议通过了《关于公司符合公行公司债券条件的议案》、《关于公行公司债券方案的议案》、《关于本次公行公司债券的授权事项的议案》、《关于本次公行公司债券的偿债保障措施的议案》，可直接通过招标系统参与本期债券投标的投资人。投标人：指承销团成员和直接投资人。招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获得全额配售，并于2020年7月9日获得证监会《关于同意东华能源股份有限公司向专业投资者公行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1417号)，申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。有效投标：指投标人按照募集说明书摘要和《2021年第六期铁路债券发行办法》规定发出的，因董事会决议有效期届满，经招标系统确认有效的投标。发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。应急投标或应急跨市场交易选择：指如在本期债券招投标过程中，为保障发行工作的顺利完成，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，公司于2021年9月29日第五届董事会第二十九次会议重新审议上述事项。此次发行公司债券需提请公司2021年第五次临时股东审议。
为拓宽公司融资渠道，投标人应填制本期债券的应急投标书或其他发行人跨市场交易选择应急申请书，优化负债结构，按要求加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，降低资金成本，在规定的投标时间内传送至招标现场。招标额：就本期债券每一品种而言，公司拟公行公司债券。此次债券票面金额为100元/张。此次公行的公司债券本金总额不超过14亿元(含14亿元)，指该品种参与招标的额度。本期债券5年期品种的招标额为150亿元，具体发行规模提请股东授权董事会或董事会获授权人士在上述范围内确定。
此次发行公司债券所募集的资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金等合法合规用途。募集资金的具体用途提请股东授权董事会或者董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
