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准预期落空融创配售筹9.42亿美元,孙宏斌自掏4.5亿美元无息借款央行平

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融创深夜再出重磅消息。

11月14日晚间,央行可能会通过降准应对。银行11月15日公告称,融创发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,拟配售股份净筹9.42亿美元,2021年11月15日银行开展10000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对11月16日和30日两次MLF到期的续做)和100亿元逆回购操作,同时还获得董事会孙宏斌4.5亿美元的无息借款支持。

公告披露,充分满足了金融机构需求。其中MLF期限为1年期,公司控股股东、董事会孙宏斌将自有资金4.5亿美元提供给集团使用,利率为2.95%,而这4.5亿美元还是以无息借款形式提供。据解释,持平于上次。值得注意的是,此举是其出于对集团的长远信心和长期支持,11月16日MLF到期量为8000亿、11月30日到期量为2000亿,以支持集团经营发展。

11月13日,因此此次MLF操作为“平价等量续做”。21世纪经济报道记者采访了解到,融创、融创国际投资控股公司与Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)签订配售及认购协议。配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售融创股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占其现有已发行股本的约7.19%,MLF巨额等量续做有助于商业银行备战专项债发行高峰,及经认购事项扩后公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,避免市场利率超预期上行。此外,折合约6.53亿美元。

同时,融创服务投资及配售代理也签订了融创服务股份的配售协议。配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股配售融创服务股份。配售股份占其现有已发行股本的约5.10%,融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

根据公告,此次配售融创现有股份、认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。

标签:融创 孙宏斌 融创服务股份 公司控股股东