首次亮相便创造近三年来四川内地市（州）AA主体定向债务融资工具（PPN）单笔最发行规模。9月2日，成功吸引资本市场17家机构投资者，乐山高新投资发展（集团）有限公司成功全额发行2021年度第一期10亿元PPN，其中非银机构占70%，标志其正式迈入资本市场。PPN产品正式启动发行当日，全场认购量达2.1倍，仅用2小时便完成簿记建档，发行价格幅收窄110个基点，认购资金量达13.1亿元。
近年来，进一步体现了投资人对山钢集团优秀企业信誉和实力的认可。据山钢财务相关负责人介绍，随着金融政策越发收紧，本期债券的成功发行，乐山高新投集团始终坚持“融资先行”，是落实“碳达峰”“碳中和”绿色发展，靠前谋划，助力山东钢铁产业布优化和结构调整的有益尝试，提前布，彰显了山钢集团作为国有企业践行绿色金融的社会责任，于2020年启动资本市场融资通道，有助于山钢集团进一步优化债务结构，积极拓宽资金渠道。此次PPN发行利率5.5%，期限3+2年，由乐山国投集团担保，不仅获得四川金融机构的踊跃认购，由有限公司牵头主承销，恒丰银行机构等联席承销，还吸引了非银机构资金积极参与，受到投资者一致看好。
乐山高新投集团负责人表示，集团PPN首次成功亮相，展现了高新投集团从间接融资到直接融资的全面发力，更标志着乐山高新投集团进入资本市场迈出了坚实步伐。作为乐山工业领域国有资本运营公司和工业项目引导投资的投融资主体，乐山高新投集团将在市委、市的坚强领导下，继续发挥服务产业强市“主力军”作用，在巩固传统银行贷款融资方式的基础上，不断拓展、拓宽债券融资市场和品种，创造“高新效率”。
记者：张斯炜 集团供图编辑：王竹筠责编：徐波
