来源：金融界网
瑞信集团发行了37.5亿美元债券；这家总位于苏黎世的银行正在从Archegos Capital Management爆仓导致的损失中恢复元气。
该行上次进入美国高评级市场发债还是5月份的事。本次它发行的债券分为三分。一位因细节尚未公开而不愿具名的知情人士称，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，其中期限最长的是5年期固息债券，最终确定本次债券品种一的票面利率为3.23%；品种二的票面利率为3.57%。 发行人将按上述票面利率于年2021年8月3日至2021年8月4日面向专业投资者网下发行。文章来源:乐居财经，规模为17.5亿美元，定价较美国国债收益率高0.65个百分点——初步磋商的是高0.8个百分点区域。之前还推介过的5年期浮息票据被取消。
瑞信在今年3月家族理财室Archegos Capital Management倒闭事件中的风险敞口，导致了自己至少55亿美元的损失和全面。该行换掉了几位高管、下调了派息，还暂停了股票回购并筹集了资本。
亏损以及随后的降风险举措令业绩承压，该公司上半年利润同比下降99%。穆迪还下调了其投资银行和财富管理所在子公司的信用评级。瑞信的新董事长表示，他将执行评估，可能为该行确定新路线。
美国银行、和等华尔街公司上个月都发行了债券。虽然投资级债券的利差自那以来已经扩，但对银行而言现在仍然是一个有吸引力的举债时机。彭博汇总的数据显示，美国高评级金融机构债的利差与6月30日创下的金融危机后低点71个基点只有5个基点的距离。
瑞信一位代表拒绝就此次债券发行置评。
