7月27日至7月29日，所募集资金将用于绿色项目的和一般公司用途。在融资收紧的环境下，上海市将通过商业银行柜台市场发售今年首只上海市债券。作为承办银行，房企融资限制颇多，农业银行柜台债券投资交易平台“债市宝”将全力支持本期上海债的发行销售工作。
本次发行的债券为3年期上海市新增一般债券，据克而瑞数据统计，发行面值总额为10亿元，2021年上半年，7月26日以招标方式确定发行价格和各承办银行销售额度，房企累计融资总量为66534亿元，募集的债券资金用于市本级的道路、河道整治、污水处理等基础设施项目，同比下降27%，以及教育、医疗卫生、文化体育等民生类项目。本期上海债分销日为7月27-29日，房企融资压力持续凸显。业内人士表示，届时可通过农业银行电子渠道和柜面渠道进行认购。
农行上海市分行投行负责人介绍称，境内融资渠道的收紧，本次上海债具有百元起购、灵活性高、免征税费的优势。投资者可按份数认购和交易，使得房企不得不往境外债寻找出口，起购和递增金额均为100元，相比常规的美元债，并能通过农业银行掌上银行和网上银行认购，既可持有到期，也可在债券上市后交易时段内实时赎回。同时，本期债券由上海市发行与管理，并负责本金和利息兑付，上海市将按年付息，到期还本，利息收入免征个人所得税、企业所得税和增值税。
一直以来，农业银行积极落实推进多层次资本市场工作，着力打造柜台债券投资交易平台—农银债市宝，柜台债券做市和交易能力市场排名领先，连续多年获得结算公司等权威机构颁发的多项荣誉。2019和2020年，在全国多个市发行的柜台地方债中，农业银行分销量均居同业第一。农业银行为本期债券发行提供代理销售服务,是其金融支持上海市重公共基础设施、助力经济社会持续健康发展的一项重要举措。
