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小汇评油|EIA原油库存升成品油降

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隔夜市场消息

东区市场

1、石化:上半年天然气产量同比增长13.7%。上半年原油产量为1.382亿桶,持仓量62.3万手,同比下降1.5%。

西区市场

1、EIA周报摘要:▼

2、高盛:宗商品料将会经受住德尔塔变种新冠病毒带来的影响高盛集团表示,上一交易日持仓量为62.1万手。巴西二茬玉米继续遭受霜冻威胁,宗商品在近期遭抛售后势将幅反弹,有利于美玉米的出口,除非出现防控德尔塔变种新冠病毒的范围封锁措施,期货收涨。国际衍生品智库分析师认为,但高盛认为这种可能性不。根据过去的经验,供应方面,即使发生这种情况,新季美玉米生长进度偏快,也只会将我们的预期前景推后6-8周。广泛的宗商品需求尚未受到影响,优良率稳定,几乎所有原材料市场仍处于缺口状态,期末库存略有上调;巴西二茬玉米收获推进,而高盛的多年看涨预期情境中的结构性推动因素仍未发生变化。原油方面,产量不佳已成定;需求方面,全球范围内封锁措施要影响500万桶/日的石油需求是非常不可能的。

3、贝克休斯油服:下半年油田服务业的前景继续改善。预计北美今年底将增加50个钻井平台。石油公司在很程度上保持了自制。对于油田设备而言,饲料需求较为稳定;燃料乙醇产量下降,在未来几年将很难达到并维持2019年的订单水平。北美原油市场预计今年下半年将出现额外增长。长期来看,海上油气前景依然“充满挑战”。对天然气的长期前景保持乐观。今年下半年直至2022年,全球经济持续复苏的迹象将推动石油和天然气需求的增长。

4、市场消息:美国与德国就北溪2号项目达成一致,结束了能源方面的分歧。

5、俄罗斯7月31日至8月10日波罗的海Urals石油装货量安排在13个批次。

疫情趋势

当地时间7月20日,世界卫生组织发布全球疫情周报分析显示,新冠变异病毒德尔塔毒株在未来数月成为全球主要流行毒株。

图:海外新增确诊病例数(当日早间为不完全统计数据,以前一日数据为准)▼

数据来源:华尔街见闻网站 卫健委 wind

行情综述

周三收盘,WTI、Brent两油幅反弹,月差小幅走强,Oman10合约新加坡收盘报68.07美元。

昨日晚间公布的EIA数据总体不及API报告,但汽油库存与API331万桶的增幅相反,出现了12.1万桶的降幅,显示出当前市场对于下游需求的数据更为敏感。

具体数据来看,EIA全美原油库存增加210.7万桶,结构上看主因当周净进口水平增加以及炼厂需求下降。美国原油产量维持在近期高位的1140万桶/日。

成品油方面,炼厂开工降至1个月以来的低位,成品油供应不同程度下降,汽油需求环比下降74万桶/日,汽油库存小幅下降12.1万桶主要因为供应下降。报告整体中性偏空,日内警惕冲高回落风险。

主要基准油月差及单边价格走势

图:Brent、WTI、Oman M1/M3、M1/M6月差及单边价格走势对比(Oman原油前一日价格为新加坡下午4:30的收市价格)▼

数据来源:wind DME

INE仓单、合约差价

INE仓单反弹至1404.2万桶▼

近期继续关注09-12正套入场机会▼

全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):▼

图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):▼

图:波罗的海干散货指数(BDI):▼

数据来源:wind ICE

图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):▼

图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧)▼

图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾,数据周度更新):▼

图:新加坡高硫380燃料油现货、m1、m2 swap及贴水走势:

图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:▼

技术图形分析回顾与修正

1.上期早评回顾

图:WTI首行4小时图,处于弱势面,观望为主▼

图:WTI首行1小时图,下方暂无明显支撑指引,处于弱势面,观望为主▼

2.走势预期修正

图:WTI首行4小时图,油价强势拉升,周内注意回测风险▼

图:WTI首行1小时图,暂未完全摆脱弱势面,注意冲高回落风险▼

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