格隆汇7月22日丨船舶租赁(03877.HK)发布公告，信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，2021年7月21日，信用评级结果为AA+/AA+（主体/债项），公司直接全资附属公司CSSC Capital 2015 Limited作为发行人及公司与(香港)、建银国际、中信里昂、星展银行有限公司、农银国际、、招银国际、信银资本、法国东方汇理银行、、香港分行及浦银国际就发行于2026年到期的5亿美元2.10厘有担保债券订立认购协议。
集团拟动用债券发行所得款项净额发展集团的租赁业务，票面利率由集中簿记建档结果确定。起息日期为2021年7月28日。 主承销商/簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，包括根据集团的绿色融资框架就合资格绿色及蓝色项目进行融资或再融资，联席主承销商为。 另悉，以产生正面环境效益、对集团现有债务进行再融资，本期项目收益票据发行5亿元，以及用作一般企业用途。集团或会因应市况变化而调整其计划，募集资金用于商丘市金融中心项目支出4亿元，继而重新分配所得款项净额的用途。公司将申请该等债券在联交所上市。
